Расклад сил и динамика на рынке были традиционными для первого дня недели. В течение большей части торгов наблюдалась вялая торговля в узких диапазонах, исключение составляла лишь единая европейская валюта, которая уступила доллару по итогам дня более 100 пунктов. Очевидно, новые подробности о проблемах в экономике Ирландии напомнили инвесторам о ситуации в периферийных странах зоны евро и вместе с желанием зафиксировать прибыль, после впечатляющего роста евро против доллара, надавили на европейскую валюту. В то же время, английский фунт и японская йена не отличились особой активностью и закрыли день в относительно близких к ценам открытия районах – первый с преимуществом к «баксу», а вторая с небольшим «минусом».

Значимой статистики в США не публиковалось, информация о производственных заказах в августе отразила снижение показателя более значительно, чем предполагали прогнозы. Заказы сократились на 0.5% и составили 408,94 млрд. долларов, когда ожидания связывались с падением лишь на 0.4%. Правда, пересмотр данных за июль отметил прибавление заказов на 0.5%, тогда как ранее сообщалось о росте на 0.1%. Кроме этого, ключевой параметр индикатора - заказы на капитальные товары необоронного назначения без учета воздушных судов, вырос на 5.1%. Оказались лучше прогноза данные по числу подписанных договоров о продаже жилья в августе - индекс вырос на 4.3% до 82.3, когда прогноз пророчил + 3.8%. В годовом сравнении наблюдалось падение на 20.1%, т.к. в августе 2009 года фиксировался уровень 103. Сегодняшний новостной пакет представит лишь отчет ISM представляющий индекс для непроизводственной сферы (PMI) за сентябрь, предполагается увидеть рост до 52.3 с 51.5. Что касается перспектив рынка, то заявления функционеров из числа высокого руководства ФРС приводит к мнению, что решение о каких-либо действиях в плане покупки активов еще не принято и это усиливает неопределенность. Этот факт и то, что начинается период ожиданий публикации отчета по труду, выходящий в США в пятницу, обуславливает высокую вероятность продолжения торговли в диапазонах, с отдельными попытками активизации и увеличения волатильности вплоть до конца текущей недели.

EUR

Евро упал на торгах понедельника и отдал «баксу» более 100 пунктов ранее завоеванных позиций. Не исключено, что привлекательность фиксации прибыли была одной из причин ослабления европейской валюты. Однако, толчок к продажам евро, как кажется, был сделан информацией о новых проблемах бюджетного дефицита Ирландии и правительству требуется 4.5 млрд. евро уже в декабре. Ко всему прочему, «масла в огонь» могли подлить появившиеся в прессе заявления нобелевский лауреата Д. Стиглица, предупредившего, что меры жесткой экономии, осуществляемые по всей Европе, могут спровоцировать новую рецессию. Заявления руководителя Китая В. Цзябао, что «Поднебесная» продолжит покупать греческие облигации, не смогли оказать поддержки единой валюте. К тому же, данные по экономике не расположили рынок к оптимизму – рынок труда Испании представился слабым отчетом, в сентябре уровень безработицы вновь вырос на 1.2% м/м против +1.56% в августе, что составило +48.1 тыс. и увеличило общее число до 4.018 млн. В общем по Еврозоне зафиксировано замедление роста цен производителей в августе, индекс PPI в промышленности вырос на 0.1% по сравнению с июлем и на 3.6% г/г. Прогнозом ждал 0.2% м/м, 3.6% г/г после +0.2% м/м и +4.0% г/г. Сохраняющееся низким инфляционное давлении в Еврозоне позволяет ЕЦБ иметь пространство для маневра - сохранять ключевую процентную ставку на низком уровне и при необходимости осуществлять меры количественного смягчения. Сегодня ожидаются публикации индексов менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Еврозоны и Германии. По прогнозу значения индексов останутся без изменений после предварительных оценок и тем самым подтвердят замедление темпов роста, Германия 54.6, Еврозона 53.6. Позже будет представлены и данные по объемам розничной торговли Еврозоны в августе, здесь предполагается увидеть рост на 0.1% м/м после +0.2% м/м в июле. Вообще то, такой порядок экономических данных врядли поддержит евро и давление на единую валюту вполне может продолжиться.

GBP

Британский фунт проявил наибольшую устойчивость против доллара среди majors на торгах в понедельник - находился на положительной территории в противостоянии с долларом и зафиксировал «профит» по итогам дня. Вероятно, данные сентября по PMI в строительном секторе оказавшиеся значительно лучше прогноза заложили хорошую основу позициям стерлинга на прошедшей сессии. Индекс менеджеров вырос до 53.8 против предыдущих 52.1, когда прогнозы ждали снижения к 51.4. Естественно, такой сюрприз стал неожиданностью и резко повысил популярность «кабеля». Далее, благоприятную обстановку для стерлинга обеспечило выступление Министр финансов Великобритании Д. Осборна. Риторика выступления содержала оптимистические заявления, что экономика Великобритании вышла из опасной финансовой зоны в результате сокращений бюджета. Указывалось также, что чрезвычайный бюджет страны гарантирует сохранение Великобританией своего рейтинга ААА, а также сохранение процентных ставок по государственному долгу на низком уровне. Эти заявления благотворно влияли на позиции стерлинга. В то же время, имели место и факторы, оказывавшие давление на фунт. По сообщениям СМИ, представители деловых кругов и экономисты Британии обратились к Банку Англии с воззванием запустить второй раунд количественного смягчения для того, чтобы не допустить сползания в повторную рецессию. Призывы сводятся к увеличению к концу года объем средств по покупке активов еще на 50 млрд. фунтов. Сегодняшний новостной пакет даст информацию об индексе менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании в сентябре. В силу признаков того, что сфера услуг на «островах» значительно замедляет темпы роста, предполагается увидеть индикатор с замедлением результатов, вероятно, будет наблюдаться 51.2 после 51.3 в августе. Сфера услуг является ключевой для британской экономики и более сильное снижение показателя даст повод для распродаж стерлинга.

JPY

Валюта Японии почти всю предыдущую сессию провела вблизи уровня 83.00, который считается ключевым для определения, возобновит ли регулятор Японии свои интервенции на рынок. Пробой этой отметки мог обозначить, что Банк Японии отказался от намерений ослаблять свою валюту в текущем моменте. «Быки» по йене так и не решились перейти этот рубеж, и йена завершила день с небольшим минусом к доллару. К тому же, на рынке усиливались разговоры относительно того, что Банк Японии реализует дополнительные меры смягчения на своем заседании, которое должно было завершиться сегодня. Как оказалось, эти ожидания оправдались, Банк Японии понизил процентную ставку до диапазона 0.0%-0.1% и объявил, что сохранит текущую политику почти нулевой процентной ставки, до момента стабилизации цен. Кроме этого, BoJ увеличил объемы программы количественного смягчения, и общая сумма средств составит 35 трлн. йен. Меры, принятые банком Японии, в моменте, надавили на йену, и она снижается на сегодняшних торгах, далее многое будет зависеть от пресс-конференции Банка Японии, которая состоится сегодня.