С началом сессии четверга продажи доллара продолжились. Решение ФРС о втором раунде QE продлило свое действие, и отказ от доллара приобрел масштабный характер. «Масла в огонь» подлили решения европейских ЦБ, которые не стали менять свою политику. Банк Англии и ЕЦБ объявили о том, что их процентные ставки и объемы нетрадиционных мер остаются без изменений. Естественно, это явилось контрастом к действиям ФРС и позитивно отметилось на европейских валютах. Правда, ближе к концу торгов некоторые проблемы наблюдались у евро, сдавшего часть позиций на фоне напомнивших о себе налогово-бюджетных проблемах Ирландии. Надо отметить, что противоречивые данные по экономике США, опубликованные в четверг, тоже не служили поддержке хороших настроений в отношении «бакса».

Число первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю превысило прогноз и составило +20 тыс., когда ждали +11 тыс., общее число вернулось к 457 тыс. Вторичные заявки на пособие по безработице, на неделе предшествовавшей отчетной, сократились на 42 тыс. и общая армия составила 4 340 тыс. Расходы на оплату труда снизились на 0.1% к/к, но, в то же время, выросла производительность, причем достаточно прилично – на 1.9% к/к. Сегодняшний пакет информации, как обычно в первую пятницу месяца, содержит очень значимую информацию – отчет по труду в США за октябрь. Число рабочих мест вне сельского хозяйства прогнозируется с увеличением на 60 тыс. после -95 тыс. в сентябре, но уровень безработицы, вероятно, останется прежним 9.6%. Если вспомнить хорошие результаты отчета от ADP, то можно ждать и более хорошего итога по занятости. Кроме этого, будет представлен индекс подписанных договоров о продаже жилья за сентябрь, здесь также, ждут позитива +3.0% после +4.3%. Напряжение на рынке сегодня не будет спадать до сессии, т.к. «на десерт», к концу торгов, запланировано выступление шефа ФРС Б. Бернанке.

EUR

Общий фон настроений, царивший на рынке, и новости по экономике Еврозоны поддержали евро, которые взлетел к новым локальным максимумам против доллара на прошедшей сессии. Сообщения ЕЦБ об отсутствие изменений в монетарной политике стали стимулом для увеличения длинных позиций по евро. Европейский регулятор решил оставить ключевую процентную ставку на уровне 1%, ставку по депозитам на отметке 0.25%, а предельную учетную ставку на 1.75%. Оптимистический тон носили и заявления Трише на пресс- конференции - глава ЕЦБ говорил, что при сохранении рисков для европейской экономики она продолжает демонстрировать позитивные тренды во втором полугодии и что позитивный базовый импульс сохраняется. Однако, уход Трише от ответа на вопрос - будет ли необходимость в спасении Ирландии, не понравилась рынку, и евро попал в полосу продаж, тем более, что спрэды доходности между 10-летними облигациями Ирландии и Германии достигли очередных максимумов. Вообще, осознание того, что вопрос периферийных стран Еврозоны никуда не исчезнет, вредит евро и, естественно, будет продолжать вызывать опасения инвесторов в дальнейшем. Данные по экономике отметили риск роста инфляции в Еврозоне - цены производителей в сентябре выросли, индекс поднялся на 0.3% м/м, а годовой прирост оказался самым высоким с октября 2008 года и составил +4.2% г/г. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в октябре упал до 8-месячного минимума 53.3 против 54.1 месяцем ранее, но был чуть лучше предварительной оценки 53.2. Составной PMI сферы услуг в октябре тоже был ниже сентябрьского, 53.8 после 54.1. Сегодня в центре внимания рынка будут розничные продажи за сентябрь, ожидающиеся с ростом на +0.2% м/м и +1.8% г/г, после того, как августе наблюдалось -0.4% м/м и +0.6% г/г. Возможно это свидетельство роста спроса, если конечно будет подтверждено фактом, добавит поддержку евро.

GBP

Стерлинг рос против доллара с начала торгов в четверг, т.к. продолжил получать поддержку от экономических показателей. Опубликованные на азиатской сессии данные от Halifax показали рост индекса цен на дома вырос на 1,8% м/м в октябре после падения на 3.6% м/м в сентябре. В годовом сравнении наблюдалось +1.2% г/г. Сильные данные по экономике, выходившие в последнее время, служили поддержкой мнениям, что ВоЕ не будет менять свою политику и улучшали отношение к стерлингу. Британский регулятор не обманул надежд большей части инвесторов и Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовал против незамедлительного увеличения программы покупки облигаций, оставив ключевую процентную ставку без изменений. Определенная поддержка «кабелю» обеспечивалась и заявлениями министра экономики Великобритании Д. Осборна, сказавшего в четверг, что экономика Британии и мировая экономика растут немного быстрее, чем ожидалось. Сегодняшняя лента экономических новостей с «островов» посвящена производственным ценам. Предполагается, что индекс производственных отпускных цен (PPI) в октябре остался на прежнем уровне 0.3% м/м, 4.4% г/г, а вот индекс закупочных PPI несколько вырос по месяцу и замедлил подъем по году, здесь прогнозируется 0.9% м/м, 7.3% г/г после 0.7% м/м, 9.5% г/г. Учитывая, что в Великобритании годовая инфляция остается пока выше целевого уровня Банка Англии, составляющего 2%, можно ждать добавки популярности стерлинга и на текущей сессии.

JPY

Валюта Японии не составила исключение и тоже укрепилась против доллара на прошедшей сессии. Правда нервный характер торгов подвиг к мнению, что инвесторы находятся в волне неопределенности, т.к. ожидающееся решение от Банка Японии может преподнести сюрпризы после того, как ФРС объявило свое решение. К тому же министр финансов Е. Нода добавил напряжения, повторив предупреждение, что министерство снова проведет интервенцию, если это будет необходимо. Пока, новости из Японии не преподнесли ничего неожиданного, Банк Японии оставил процентную ставку без изменений на уровне ниже 0.10%. Возможно, что то судьбоносное прозвучит на пресс –конференции BoJ, которая состоится чуть позже. Правда, аналитики сходятся к мнению, что регулятор лишь немного подкорректирует предыдущие меры, нежели объявит о новых кардинальных шагах по сдерживанию роста йены против доллара. Однако, в любом случае, решающее слово для перспектив на текущей сессии будет за информацией из США о раскладе сил на рынке труда.